來源:中國證券報 時間:2020-04-29
今天凌晨四點，華誼兄弟披露的公告石破天驚。
華誼兄弟發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案稱，擬以2.78元/股非公開發(fā)行合計不超過8.24億股，募集資金總額不超過22.9億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款。值得注意的是，本次定增引入戰(zhàn)投方陣容豪華，發(fā)行對象包括阿里影業(yè)、騰訊、陽光人壽、象山大成天下、復星系旗下上市公司豫園股份、名赫集團、信泰人壽、三立經控、山東經達九家公司，全部發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股份。
本次發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結束之日起18個月之內不得轉讓。
近年來對于華誼兄弟來說可謂風雨飄搖，業(yè)績陷入到上市以來谷底，實控人王中軍、王中磊兄弟財務曾出現(xiàn)風險，王中軍和上市公司在去年都展開了一輪“賣賣賣”的動作，王中軍為了公司更是變賣字畫。
對于為何能引入豪華戰(zhàn)投方，華誼兄弟董事長王中軍揭開謎底。他表示，多位戰(zhàn)略合作者在充分了解華誼兄弟近兩年的發(fā)展困境之后，依然堅定看好“影視+實景”新商業(yè)模式，并基于對華誼兄弟深耕影視26年來能力和成績的認可，愿意與華誼兄弟進一步開放合作、協(xié)同發(fā)展，攜手創(chuàng)造更大價值，這對華誼兄弟來說是值得感恩和珍惜的重要機遇。
定增名單中的阿里影業(yè)是首次以華誼兄弟的戰(zhàn)投股東身份出現(xiàn)，但實際上阿里系與華誼兄弟的淵源可以追溯到十幾年前，阿里影業(yè)自身近年來與華誼兄弟的合作往來也非常密切。2019年，阿里影業(yè)與華誼兄弟簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，并通過企業(yè)借款形式為華誼兄弟提供7億元資金。華誼兄弟稱，本次非公開發(fā)行之后，阿里影業(yè)將成為上市公司戰(zhàn)略投資者，并與公司在影視作品內容、電影發(fā)行業(yè)務、實景娛樂、電影項目娛樂寶和藝人經紀等領域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關系。
華誼兄弟指出，騰訊是再次支持華誼兄弟。憑借騰訊在其社交及數(shù)字內容領域的實力，以及華誼兄弟的內容優(yōu)勢和實景資源，雙方或將在IP聯(lián)動與延展、文旅業(yè)務的線上線下閉環(huán)、短視頻等方面，探索創(chuàng)新文娛產品與娛樂生活方式。根據(jù)公告，騰訊和華誼兄弟或將在電影、游戲、文學的IP轉化，短視頻內容創(chuàng)作與聚合，以及國際市場等方面探索合作可能性。
公告披露，復星旗下家庭快樂消費旗艦豫園股份的入局則更多是基于產業(yè)資本對趨勢變化的天生敏銳。截至2019年末，豫園股份已成為華誼兄弟前十大股東之一。通過此次定增，豫園股份將旗下文化產業(yè)和場景開發(fā)業(yè)務與華誼兄弟展開戰(zhàn)略協(xié)同，以文化商業(yè)、珠寶時尚、國潮腕表、餐飲食品等零售服務業(yè)務為支點，全面與華誼兄弟實景娛樂板塊展開協(xié)同。
另外幾家戰(zhàn)投方背景深厚。山東經達科技產業(yè)發(fā)展有限公司位于濟寧市，是濟寧國家高新區(qū)直屬的全資國有企業(yè)，隸屬于濟寧高新控股集團有限公司，總資產400余億元，擁有兩家AA+及一家AA評級子公司。根據(jù)協(xié)議，山東經達將基于政府背景的資源與平臺，專業(yè)化產業(yè)園區(qū)運營、產業(yè)投融資和城市發(fā)展的經驗和資源，與華誼兄弟共同打造一個以展示儒家文化、影視拍攝及制作、文化藝術展覽、旅游、網紅經濟、衍生品開發(fā)營銷于一體的文化創(chuàng)意產業(yè)園區(qū)；同時，雙方攜手共同投資濟寧文化產業(yè)項目，完善濟寧文化產業(yè)鏈，做大做強濟寧文化產業(yè)。
華誼兄弟介紹，象山大成天下作為一家影視投資控股公司，是國內文化影視行業(yè)迅速崛起的一支新軍；三立經控作為經營范圍涉及房地產、建材、文旅等業(yè)務的實業(yè)公司，擁有豐富的文化地產開發(fā)經驗與資源；名赫集團立足北京、布局全國，是一家以多元化經營為主體的大型企業(yè)集團，業(yè)務領域涵蓋投資、文創(chuàng)影視、環(huán)保產業(yè)、智慧醫(yī)療、旅游地產等。此外，信泰人壽、陽光人壽的參與也為本次定增帶來了更多合作領域及多維度營銷的發(fā)展前景。未來，也將充分整合彼此客戶資源，為各方帶來更大的價值增量。
華誼兄弟表示，公司本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)各方強強聯(lián)合，以期在公司的各主營業(yè)務板塊方面達成戰(zhàn)略合作。戰(zhàn)略投資者深耕互聯(lián)網、影視傳媒、實景娛樂等相關產業(yè)，擁有豐富的線上和線下資源，能為公司提供更多的影視資源、客戶資源和市場渠道，提升上市公司各主營業(yè)務板塊的廣度和深度。戰(zhàn)略投資者的此次入股能協(xié)同公司縱向整合供應鏈，橫向開拓客戶資源，并與公司在發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、業(yè)務經營、產融結合等層面展開全方位、多維度合作。此外，引入戰(zhàn)略投資者能進一步優(yōu)化公司股東結構，提升公司治理水平，使經營決策更加合理、科學，有助于市場競爭力和股東回報的穩(wěn)步提高。
王中軍表示，26年的內容基因和“影視+實景”新商業(yè)模式的建立，或許正是吸引資本和市場逆市看好華誼兄弟的最根本原因。
來源：中國證券報
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